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KR
010130철강/소재 (경기 — 병렬)
고려아연
₩952,000
🏦 애널리스트 컨센서스
2026-07-16 기준
투자의견
매수
4.0 / 5.0
목표주가
₩1,764,500
현재가 대비 +85.3%
출처: 네이버 금융 · FnGuide 컨센서스 — 투자 권유·매매 신호 아님(참고용).
투자 논거철강/소재 (경기 — 병렬)
고려아연은 아연·연·은·금·인듐 등 비철금속을 제련·생산하는 세계 최대급 아연 제련사로, 온산·호주 선스메탈 제련소를 통해 연간 아연 약 60만 톤 이상을 처리하며 은·희소금속 부산물도 주요 수익원으로 삼는다.
글로벌 탈탄소 흐름에서 태양광 모듈용 은 수요와 EV·건설용 아연 도금 강판 수요가 구조적으로 확대되어 주력 금속 가격 지지력이 강화된다. 동시에 '트로이카 드라이브' 전략 하에 이차전지 리사이클링(KEMCO)·배터리 소재 사업을 확장 중이어서, 기존 제련 인프라를 레버리지한 도시광산·순환경제 플레이어로 밸류에이션 재평가 여지가 있다. 세계 최대 아연 제련 규모에서 나오는 희소금속 부산물(인듐·비스무트 등)은 디스플레이·반도체 소재 수요와 연동되어 추가 수익 다변화 역할을 한다.