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투자 논거SaaS/AI 데이터
아마존은 북미·글로벌 전자상거래 1위 플랫폼과 세계 최대 클라우드 인프라(AWS)를 핵심 축으로, 디지털 광고·물류 네트워크·생성형 AI 서비스(Bedrock, Trainium/Inferentia 칩)까지 수직 통합한 복합 기술 기업이다.
AWS는 전 세계 클라우드 시장 점유율 약 31%로 1위를 유지하며, 기업의 AI 워크로드 전환이 가속화될수록 컴퓨팅·스토리지·MLOps 수요가 구조적으로 확대된다. 광고 사업은 리테일 미디어 광고 시장 성장과 맞물려 고마진 수익원으로 빠르게 커지고 있으며, 자체 AI 칩(Trainium2)·LLM API(Bedrock) 생태계 구축으로 AI 인프라 의존도 내재화가 진행 중이다. 물류 네트워크의 자체 내재화 완성으로 풀필먼트 단위당 비용이 지속 하락해 이커머스 영업이익률 개선 여지도 크다.