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KR
035420인터넷/플랫폼 (밸류·AI — 순환매)
NAVER
₩188,000
🏦 애널리스트 컨센서스
2026-07-16 기준
투자의견
매수
4.0 / 5.0
목표주가
₩330,143
현재가 대비 +75.6%
출처: 네이버 금융 · FnGuide 컨센서스 — 투자 권유·매매 신호 아님(참고용).
투자 논거—
NAVER는 국내 점유율 60%대의 검색·포털 플랫폼을 기반으로 스마트스토어(e커머스), 네이버페이(핀테크), 웹툰(글로벌 IP), 네이버 클라우드, 그리고 초거대 AI HyperCLOVA X를 운영하는 한국 최대 인터넷 테크 기업이다.
HyperCLOVA X 기반 AI 검색·광고 고도화로 검색당 수익(RPM)이 구조적으로 상승할 구간에 진입해 있으며, 스마트스토어·네이버페이의 거래액 성장이 광고 이외의 수익 다각화를 뒷받침한다. 웹툰·웹소설 IP의 글로벌 드라마·게임 2차 창작 수익화는 아직 초기 단계로 장기 업사이드가 크고, 국내 SMB 90만 사업자를 묶는 클로즈드 생태계(검색→쇼핑→결제→광고→CRM)는 경쟁사가 단기에 대체하기 어려운 구조적 해자를 형성한다.