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달러인덱스 100.96 +0.21% 원/달러 1,476.0 -0.19% S&P500 7,443 -0.19% 나스닥100 28,604 +0.04% 다우 51,839 -0.59% 비트코인 65,316 +1.27% 이더리움 1,904 +2.10% 금 4,012.5 -0.00% 은 56.66 +1.11% WTI유가 82.50 +0.01% VIX 18.65 -0.64% 필라델피아 반도체 11,744 +0.60% 미국 10년물 4.60% +1.26% 미국 2년물 4.00% +0.25%
시장 현황 →

시장 현황

테마 히트맵
2026-07-20 장마감 기준 · 18시간 전 갱신
SaaS/AI 데이터-1.1%
GOOGL -2.2% GOOG -2.2% MSFT -1.8% AMZN -1.1% ORCL +1.8% IBM -2.9% APP -2.3% CRM -1.1% NOW -0.7% ADBE +0.8% SNOW -0.4% DDOG -1.4% ACN -0.7% BIDU -5.0% WDAY -0.5% MDB -5.0% TEM -2.1% CVLT -1.3% GTLB +3.0% FA +0.2% CCC -1.9% MNDY -0.4% FRSH -0.6% AGYS -3.0% BRZE +1.1% AVPT +0.2% SOUN -0.6% BL +0.0% AI -1.0% BBAI -2.7%
반도체/AI 인프라-1.0%
NVDA -2.2% TSM -2.8% AVGO -1.0% MU -0.5% AMD -1.0% ASML -2.1% CSCO +2.1% AMAT -5.6% LRCX -2.4% ARM +2.0% KLAC -3.0% SNDK -4.0% ADI -1.4% STX +5.7% MRVL +0.2% WDC +2.2% CDNS -9.5% SNPS -7.8% NXPI -1.5% MPWR +0.5% ALAB -5.0% CRWV +0.4% CRDO -2.5% ON -0.8% ENTG +3.1% FN +4.0% SMCI -2.0% MBLY +2.8% SYNA -1.3% PI -1.7% ACLS -2.1% OLED +0.6% AD +0.2% AMBA -2.3% WOLF -4.1% PICS +1.1% ARBE -2.8% SOXS +5.4% DRAM +0.7%
소비재/리테일-1.4%
AAPL +0.1% WMT -0.6% COST -0.5% BABA -2.1% MCD -2.1% PDD -2.9% LOW -3.4% ABNB -1.2% MDLZ -0.7% ROST +0.3% ORLY -0.2% NKE -1.8% AZO -0.5% CVNA -4.7% STZ -2.1% TSCO -1.6% LULU -2.1% CART -0.9% KMX -1.9% ETSY +0.7% BLLN +1.7% CAKE +3.0% ANF -2.2% BBWI -1.2% CHEF -5.2% HGV -2.9% MNSO -1.7% CNK +1.9% AAP +0.1% HOG -0.9% PENN -3.3% GRND -3.2% PTON -2.7% DRVN -1.7% CMPR -2.3% MCRI -2.5% CPRI -3.3% BZUN -1.9% VRA -2.1% EDBL +0.6%
바이오/헬스-0.5%
LLY +0.8% JNJ +1.2% ABBV +0.0% MRK -0.1% TMO -2.0% AMGN -1.4% ABT +1.9% GILD -1.5% DHR -0.6% PFE -0.4% CVS +0.9% BMY +0.4% VRTX -0.1% SYK -3.4% MDT -0.4% HCA -3.8% REGN -0.3% BSX -1.3% COR -0.0% IDXX -1.5% BDX -1.1% ZTS -0.5% DXCM -1.7% ASND +0.5% COO -1.9% ABVX -0.8% SMMT +0.4% HNGE +1.3% ERAS +0.8% TWST +2.9% CRSP -1.6% ALHC +2.9% CPRX +0.0% ADPT +3.7% IDYA +0.2% ARX -3.1% BEAM -3.0% BCRX +2.0% OMCL -2.4% NTLA -4.1%
우주항공/방산+0.1%
SPCX -5.4% GE +0.9% PLTR -1.5% RTX -0.4% BA -0.1% LMT -0.9% GD -0.1% NOC +0.6% LHX -0.8% RKLB +0.4% ASTS +5.1% KTOS -2.0% PL +1.7% AVAV -4.8% PSN -3.2% BETA +0.7% ACHR -1.1% LUNR +0.6% RDW +0.0% RCAT -0.4% BKSY +3.4% UMAC +1.7% SATL +7.0% SPIR -0.1% MNTS +1.9%
미디어/엔터테인먼트-2.3%
META -2.8% NFLX -7.3% DIS -2.0% SPOT +0.4% CMCSA -1.3% RBLX -4.3% RDDT -2.2% JOYY +1.1%
금융/은행-0.9%
JPM -0.6% BAC -0.4% WFC -0.6% C -1.8% COF -1.8% PNC -0.9% USB -1.4% TFC -1.4% HRB +0.6% NWBI -0.9% KRNY -2.0% FCBM +0.4%
원자력/에너지+0.3%
XOM +1.0% CVX +1.9% NEE -0.6% COP +1.7% VLO +3.1% MPC +2.2% WMB -1.8% PSX +2.8% EOG +1.8% AEP -0.7% SLB -0.2% APD -0.6% OXY +2.3% EXC -1.1% CCJ -2.0% FSLR +0.0% BWXT -1.5% OKLO -1.4% MTDR +1.4% ENPH +1.2% UEC -0.5% LEU +6.1% HLIO -0.4% SMR +1.1% DNN -1.1% FLNC -2.4% BW -1.4% VIA -2.4% AMPX +0.6% NNE -1.1%
보험+0.6%
BRK-B -0.5% UNH +0.6% CB +2.5% PGR +1.0% ELV +0.1% AON -0.4% CI -0.8% HUM +3.5% RLI +3.3% RYAN -0.9% FTDR -0.2% CRVL -0.9%
핀테크/크립토-1.9%
V -1.8% MA -1.4% AXP -1.7% HOOD -5.7% INTU -1.3% NU -1.4% PYPL -0.3% COIN -2.1% MSTR +0.9% AFRM -4.7% SOFI -0.2% RIOT -3.0% ENVA -1.3% BILL +0.1% MARA -6.4% ETOR -3.9% UPST -4.4% KARD +0.5% BTC -0.1% BITO -0.3% ETH -1.7%
금융/증권-1.4%
MS -1.3% GS -2.8% SCHW -1.2% BLK -1.4% BX -1.6% SPGI -1.4% MCO -1.6% CME -0.5% ICE -1.5% APO -2.3% MAIN -0.3% BULL -3.9% NEWT -2.3% HRZN -0.8% INR -0.6% WHF +0.3% JEPI -0.8%
데이터센터/전력+0.2%
GEV +2.1% DELL +1.3% ANET +0.0% ETN +0.9% VRT -1.6% EQIX +1.1% CEG +0.2% DLR +0.2% CIEN -3.7% VST +1.9% NVT +0.8% TLN +1.1% POWL -1.3%
산업/소재-0.9%
LIN -1.4% WM -1.2% NEM -1.2% FCX -0.3% MMM -1.2% SHW -2.0% ECL -1.0% HPE +1.5% NUE +0.4% ATI +0.4% SBSW -1.5% HRI -2.4% CECO -0.5% SXT -1.6% AZZ -2.6% BRC +0.1% FRMI +2.0% GPK -2.8% ASH -0.2% ABM -1.2% ATKR +0.4% NVRI +0.5% EML -4.0%
사이버보안+0.6%
PANW +1.3% CRWD -0.3% FTNT +0.5% NET +1.9% OKTA +1.1% ZS +2.4% S -0.3% VRNS +1.1% CLBT -2.5% INFQ +0.3%
산업/자동화-1.3%
CAT +0.3% PH -0.5% ITW -2.5% EMR +0.3% HON -0.6% EQPT -3.1% ONDS -1.9% KAI -2.5% VC -1.4%
물류/운송-0.6%
UNP +0.8% UBER -2.1% UPS +0.5% CSX -0.3% NSC +0.6% FDX -1.6% LYFT -2.9% ALK -4.4% GBTG +0.1% COLD +0.1% CVSA +1.5% PBI +0.0%
색 = 당일 등락률(초록 상승·빨강 하락) · 테마 레지스트리(DB) 기반 · 클릭 시 종목 분석
장 마감 리뷰
🇺🇸 미장 마감 리뷰 2026-07-20 마감 · 18시간 전 갱신
나스닥100 -1.48%S&P 500 -1.01%VIX (공포지수) +12.03%
나스닥100이 1.48% 하락하며 성장주 중심으로 광범위한 매도세가 출현했습니다. VIX가 12% 급등해 단기 공포 심리가 확산됐으며, 이번 주 본격화될 빅테크 어닝 시즌을 앞두고 경계 매물이 집중됐습니다. 방어적 성격의 보험·원자력에너지·우주항공 섹터가 상대적으로 선방한 반면, 미디어·핀테크·리테일 등 소비 성장 테마가 하락을 주도했습니다. 연준 선호 인플레이션 지표의 하향 수정 전망이 완화 기대를 일부 지지했으나 전반적 심리는 조심스러운 관망세였습니다.
📊 나스닥100 -1.48%, S&P500 -1.01% 동반 하락, VIX +12.03%로 단기 공포 심리 고조.
▲ 좋았던 테마
보험+0.6%
HUM +3.5%·RLI +3.3%·CB +2.5% — 방어 섹터 선호 심리 및 금리 안정 기대
원자력/에너지+0.3%
LEU +6.1%·VLO +3.1% 강세 — 전력 수요 확대 기대 및 정유 마진 호조
데이터센터/전력+0.2%
GEV +2.1%·VST +1.9% 강세 — AI 전력 인프라 수요 지속 기대
우주항공/방산+0.1%
SATL +7.0%·ASTS +5.1% 급등 — 위성통신 성장 기대, 하락주 혼재로 평균 소폭
▼ 빠진 테마
미디어/엔터테인먼트-2.3%
NFLX -7.3% 급락 주도 — 실적 기대 선반영 후 차익실현 매물
핀테크/크립토-1.9%
MARA -6.4%·HOOD -5.7% — 위험자산 선호 심리 약화, 크립토 동반 하락
소비재/리테일-1.4%
CHEF -5.2%·CVNA -4.7% — 소비 경기 둔화 우려 및 개별 실적 경계
금융/증권-1.4%
BULL -3.9%·GS -2.8% — 시장 변동성 확대에 따른 트레이딩 수익 불확실성
SaaS/AI 데이터-1.1%
BIDU -5.0%·MDB -5.0% — AI 모멘텀 점검 국면, 실적 앞두고 관망 매도
반도체/AI 인프라-1.0%
CDNS -9.5%·SNPS -7.8% 급락 — EDA 소프트웨어 실적 우려, STX만 역행 강세
시장 평가빅테크 실적이 AI 트레이드 지속 여부를 판가름할 분수령이라는 인식이 시장을 지배하며, 결과 확인 전까지 성장 밸류에이션 부담을 덜어내려는 움직임이 뚜렷했습니다. 연준의 인플레이션 지표 하향 수정 가능성이 완화 기대를 일부 유지시켜 주고 있으나, 본격적인 방향 전환은 이번 주 어닝 결과에 달려 있는 상황입니다.
근거 뉴스: Yahoo Finance · Seeking Alpha · Reuters
🇰🇷 국장 마감 리뷰 2026-07-20 마감 · 14시간 전 갱신
코스피 -4.46%코스피200 선물 -5.09%
코스피가 6,516(-4.46%)으로 마감하며 장중 코스피·코스닥 양 시장에 매도 사이드카가 동시 발동되는 극도의 리스크오프 장세가 연출됐습니다. 전 섹터가 예외 없이 동반 하락했으며, 2차전지·원전·반도체 장비 등 고밸류 성장 테마에서 낙폭이 두드러졌습니다. 연기금의 저가매수 유입이 보고됐으나 개인 투자자 매물 압력을 흡수하기에는 역부족이었습니다. 7월 들어 10조 원 이상을 순매수한 개인의 손실이 단기간에 크게 확대된 하루였습니다.
📊 코스피 6,516(-4.46%), 코스피200 선물 1,040.60(-5.09%); 코스피·코스닥 양 시장 매도 사이드카 발동.
▲ 좋았던 테마
인터넷/플랫폼-2.5%
NAVER -2.2%, 카카오 -2.4% — 내수 플랫폼 특성, 급락장 속 상대적 낙폭 방어
바이오/제약-3.1%
셀트리온 -1.8%, 알테오젠 -2.5% — 경기 민감도 낮아 시클리컬 대비 상대 우위
▼ 빠진 테마
2차전지/배터리-7.9%
엔켐 -15.2%, 엘앤에프 -9.1% — 수요 둔화 우려 속 성장 프리미엄 전반 재평가
원전/전력기기-6.7%
효성중공업 -9.0%, 두산에너빌리티 -7.0% — 고밸류 순환매 차익실현 압력 집중
반도체/AI 인프라-6.6%
원익IPS -18.2%, 유진테크 -12.9% — 장비주 실적 불확실성, AI 사이클 재점검
방산-6.4%
현대로템 -7.4%, 한화에어로스페이스 -7.2% — 수출 고밸류주 전반 매도세 확산
시장 평가특정 악재보다 전 섹터 밸류에이션 전반에 대한 재점검 성격의 급락으로, 매도 사이드카 발동은 단기 투자 심리가 임계점을 넘었음을 보여줍니다. 연기금 유입이 하방을 일부 지지하고 있으나, 추세 반전 여부는 추가 매크로 지표와 외국인 수급 변화를 확인해야 판단 가능합니다.
근거 뉴스: 서울경제TV · 주간한국 · 연합뉴스TV

지수·환율·변동성과 AI 애널리스트의 시장 위험도(regime) 판단을 한눈에.🕑 1분 전 갱신

오늘의 시장 한 줄
연준 동결 기조 · 리스크 안전 · 나스닥 ▲0.04%
시장 위험도 · AI 애널리스트 판단
안전
정상 · 분위기 chop
점수가 높을수록 신규 진입을 보수적으로. 약한 신호는 자동 탈락하고 진입 사이즈를 줄입니다.
0/ 6
위험 신호 없음 · 안전
주요 지수 · 환율
실시간 시황 · 왜 움직이나 (장중)
📰 왜 움직이나 ● 실시간 약 20분마다 갱신 · 6분 전 갱신 · 위 ‘장 마감 리뷰’는 마감 기준 고정
미군의 이란 공습이라는 지정학 충격이 유가를 밀어올리며 나스닥을 소폭 하락시키는 한편, 코스피 선물은 어제 4% 급락의 기술적 반발로 디커플링 반등을 나타내고 있다. 어제 급락이 키미 AI 쇼크로 촉발된 반도체 멀티플 압축(디레이팅)인지, 아니면 글로벌 AI 사이클 자체의 추세 전환 신호인지는 이번 주 빅테크 실적 확인 전까지 단정하기 어렵다.
🇰🇷 코스피
  • 어제 '키미(중국 문샷AI 모델) 쇼크'로 코스피가 4% 급락하고 매도 사이드카까지 발동된 데 따른 기술적 과매도 반발 수요가 오늘 선물 +0.87% 강세를 이끌고 있다.
  • 삼성전자·SK하이닉스 합산 비중이 지수의 절반 안팎인 반도체 레버리지 구조상, AI 경쟁 심화 뉴스 하나가 나스닥 대비 수배의 낙폭으로 증폭됐고 이번 반등도 그 되돌림이다.
  • 연기금이 저가 매수 전략으로 귀환했다는 헤드라인은 수급 하단을 지지할 수 있지만, 국민연금은 국내주식 비중 한도 문제로 즉각 대규모 매수가 구조적으로 제한된다는 분석이 공존한다.
  • 미군 이란 공습→호르무즈 긴장 고조로 유가가 뛸 경우, 에너지 수입 의존도가 높은 한국 경제에 비용 부담이 가중돼 반등 상단을 제한하는 새 하방 변수가 생겼다.
🇺🇸 나스닥 · S&P
  • 미군의 이란 공습 개시와 부셰르 원전 인근 방공망 가동이 겹치며 지정학 리스크가 급등해, 서부텍사스산원유(WTI)·금 가격이 반응하고 나스닥을 -0.46%로 끌어내렸다.
  • 반도체주는 빅테크 실적 시즌을 앞두고 반등 흐름을 보여 낙폭을 부분 상쇄했으며, 인공지능(AI) 투자 사이클 지속 여부를 가늠할 이번 주 실적 발표가 최대 단기 변수다.
  • 테슬라 실적에 대한 기대치가 사상 최고 수준까지 올라 '좋은 실적도 실망'이 될 수 있는 역설적 국면이며, 헤지아이(Hedgeye)의 '매수 금지' 경고처럼 시장 내 의견이 극단으로 갈린 상태다.
  • 연방준비제도(Fed)가 금리 경로를 모호하게 유지하는 동안 머니마켓펀드(단기 현금성 펀드)가 현금을 단기에 묶어두는 관망세가 지속돼 지수 상승 탄력을 구조적으로 억누르고 있다.
근거 뉴스: 매일경제 · 서울경제TV · 주간한국 · v.daum.net
리스크 보드
연준 방향 동결 현재 동결 중
섹터 로테이션 중립 우위 공격·방어 섹터 혼조(차 -0.8%p) — 뚜렷한 로테이션 없음.
VIX 18.5
미 30년물 5.12%
장기금리 상승 — 밸류에이션 부담 주의
WTI 유가 $82
엔/달러 162.5
실업률 4.2%
HY 스프레드 2.71%
공포·탐욕 38

이번 주 경제지표

예상 대비 결과 해석 · 매일 08:00 KST 푸시
  • 7/20(월) 23:00 CB Leading Index m/m ★★★★★ 발표 완료
    예상 -0.1% · 전월 0.1%
  • 7/21(화) 21:15 ADP 민간고용 ★★★★★
    예상 ↑민간 고용 강세(NFP 선행) → 경기 견조
    예상 ↓민간 고용 둔화 → 경기 우려
  • 7/22(수) 05:30 API Weekly Statistical Bulletin ★★★★★
  • 7/22(수) 23:30 EIA 원유 재고 ★★★★★
    예상 ↑재고 증가 → 수요 둔화 시사, 유가 하락 압력(에너지주 부담)
    예상 ↓재고 감소 → 수요 견조, 유가 상승(에너지주 호재)
  • 7/23(목) 21:30 신규 실업수당 청구 ★★★★★
    예상 211K · 전월 208K
    예상 ↑고용 악화 → 경기 우려(인하 기대)
    예상 ↓고용 견조 → 경기 강세(긴축 우려)
  • 7/23(목) 23:30 Natural Gas Storage ★★★★★
  • 7/24(금) 05:30 Treasury Currency Report ★★★★★
  • 7/24(금) 22:45 S&P 글로벌 PMI ★★★★★
    예상 54.4 · 전월 55.7
    예상 ↑민간 경기 확장 → 증시 호재
    예상 ↓경기 둔화 우려 → 증시 부담
  • 7/24(금) 22:45 S&P 글로벌 PMI ★★★★★
    예상 51.3 · 전월 51.3
    예상 ↑민간 경기 확장 → 증시 호재
    예상 ↓경기 둔화 우려 → 증시 부담
  • 7/24(금) 23:00 New Home Sales ★★★★★
    예상 609K · 전월 580K
위험도 구성 지표
VIX 변동성 18.54
나스닥(QQQ) 200일선 이격장기 추세 +8.8%
S&P(SPY) 50일선 이격중기 추세 -0.2%
신호 컷 배율위험 클수록 ↑ ×1.00

본 콘텐츠는 투자 참고용 정보이며 투자 권유·자문이 아닙니다. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않으며, 투자 판단과 그 결과의 책임은 본인에게 있습니다. 시장 위험도·지수는 참고 지표예요. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

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