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투자 논거소비재/리테일
Peloton(PTON)은 인터넷 연결 스마트 자전거·러닝머신 등 커넥티드 피트니스 하드웨어를 판매하고, 월정액 구독 기반의 라이브/온디맨드 피트니스 클래스 스트리밍 플랫폼을 운영하는 홈 피트니스·디지털 헬스 기업이다.
Peloton은 하드웨어 판매 중심에서 구독 소프트웨어(월 44달러 All-Access) 중심으로 수익 구조를 전환 중이며, 약 300만 명의 커넥티드 구독자 기반은 이탈률이 역사적으로 낮아(연간 ~7~8%) 반복 매출의 기반이 된다. B2B 채널(호텔·헬스클럽·기업 웰니스) 확장과 앱 단독 구독 모델 도입으로 하드웨어 없이도 플랫폼 매출을 확대할 여지가 있으며, 구조조정 이후 고정비 절감으로 흑자 전환 가시성이 높아지면 저평가 재평가 또는 인수 대상으로 부각될 수 있다.