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KR
240810반도체/AI 인프라
원익IPS
₩115,100
🏦 애널리스트 컨센서스
2026-07-16 기준
투자의견
매수
3.8 / 5.0
목표주가
₩176,200
현재가 대비 +53.1%
출처: 네이버 금융 · FnGuide 컨센서스 — 투자 권유·매매 신호 아님(참고용).
투자 논거반도체/AI 인프라
원익IPS는 반도체 전공정 장비 전문 제조사로, CVD(화학기상증착)·ALD(원자층증착)·산화/확산 장비를 삼성전자·SK하이닉스 등 메모리 팹에 공급한다. DRAM·NAND 플래시 제조 핵심 공정에 들어가는 증착 및 열처리 장비가 매출의 대부분을 차지한다.
AI 가속기 수요 폭증으로 HBM(고대역폭메모리) 생산 캐파 확대가 지속되고 있으며, HBM은 일반 DRAM 대비 더 많은 ALD/CVD 공정 스텝을 필요로 해 장비 수요가 구조적으로 증가한다. DRAM 공정이 1c·1d nm급으로 미세화될수록 기존 CVD 장비를 ALD 장비로 교체해야 하는 전환 사이클이 발생해 단가와 물량 모두 동반 상승한다. 국산 장비 비중 확대 정책 및 공급망 다변화 기조 속에서 이미 삼성·하이닉스 양사 공정 인증을 보유한 원익IPS는 수입 대체 수혜를 직접적으로 받는다.