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SNDK반도체/AI 인프라
SNDK
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투자 논거반도체/AI 인프라
SNDK(샌디스크)는 웨스턴디지털로부터 2024년 분사한 NAND 플래시 메모리 전문 기업으로, 엔터프라이즈·소비자용 SSD, 메모리카드, USB 드라이브를 설계·판매하며 일본 Kioxia와의 합작 공장(Fab)을 통해 NAND를 직접 생산한다.
AI 모델 학습·추론 인프라 확장으로 데이터센터의 고용량 엔터프라이즈 SSD 수요가 구조적으로 급증하고 있으며, SNDK는 Kioxia JV를 통한 선단 NAND 공정 접근권과 규모의 경제로 이 수요를 직접 흡수할 수 있는 소수의 공급자 중 하나다. 2023~2024년 NAND 다운사이클 이후 재고 정상화와 함께 ASP·마진 회복이 진행 중이며, 독립 상장 이후 자본 배분 효율화와 밸류에이션 리레이팅 여지가 남아 있다.