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투자 논거헬스케어
Twist Bioscience는 실리콘 칩 기반 독자 플랫폼으로 합성 DNA(올리고뉴클레오타이드·유전자·변이체 라이브러리)를 제조·판매하는 합성생물학 인프라 기업이다. 주요 고객은 신약 항체 발굴, 유전체 연구, NGS 라이브러리 제작에 합성 DNA를 대량 사용하는 제약·바이오텍·학술 기관이다.
합성생물학 시장은 신약 개발 속도 경쟁과 NGS 확산으로 구조적으로 성장 중이며, 합성 DNA는 그 핵심 원자재다. Twist의 실리콘 기반 합성 플랫폼은 기존 잉크젯 방식 대비 ㎠당 DNA 집적도를 수백 배 높여 단가를 지속 낮추는 규모의 경제를 만들어내고 있다. 장기적으로 DNA 데이터스토리지·유전자치료제 CMO 수요가 추가 성장 동력으로 작동할 경우, 현재 적자 구간에서 흑자 전환 시 매출·마진 동시 레버리지가 크다.