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KR
196170바이오/제약 (병렬 장기축)
알테오젠
₩268,500
🏦 애널리스트 컨센서스
2026-07-16 기준
투자의견
매수
4.0 / 5.0
목표주가
₩537,500
현재가 대비 +100.2%
출처: 네이버 금융 · FnGuide 컨센서스 — 투자 권유·매매 신호 아님(참고용).
투자 논거바이오/제약 (병렬 장기축)
알테오젠은 의약품 피하주사(SC) 전환을 가능하게 하는 자체 개발 인간 히알루로니다제(ALT-B4) 플랫폼을 보유한 바이오텍으로, 기존 정맥주사(IV) 항체의약품을 SC 제형으로 전환하는 기술을 글로벌 빅파마에 라이선스 아웃하는 플랫폼 비즈니스 모델을 운영한다.
세계 최대 매출 의약품인 MSD 키트루다(연매출 ~250억 달러)의 SC 제형 전환 파트너로서 임상 성공 시 로열티 스트림이 장기 안정적으로 발생하는 구조이며, Halozyme의 ENHANZE와 유일하게 경쟁 가능한 글로벌 히알루로니다제 플랫폼을 보유해 빅파마 SC 전환 수요를 추가 포착할 수 있다. SC 제형은 환자 편의성·병원 비용 절감 측면에서 구조적 대체 트렌드가 확고하여, 플랫폼 라이선스 계약 누적에 따른 마일스톤·로열티 복합 성장이 기대된다.