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322310반도체/AI 인프라
오로스테크놀로지
₩16,530
투자 논거반도체/AI 인프라
오로스테크놀로지는 반도체 제조 공정에 사용되는 열처리(어닐링·RTP) 장비를 개발·생산하는 국내 반도체 장비 전문 기업으로, 주요 고객사는 삼성전자·SK하이닉스 등 국내외 메모리 반도체 제조사다.
AI 가속기 수요 폭증으로 HBM 및 고성능 DRAM 생산 설비 투자가 구조적으로 확대되고 있으며, 이 과정에서 열처리 공정 장비 수요는 웨이퍼 투입량에 비례해 직접 증가한다. 국내 반도체 장비 국산화 기조 속에서 삼성·하이닉스 양사의 검증된 공급업체 지위를 보유하고 있어 capex 사이클 상승 시 수주 집중 수혜를 받는 구조다. 첨단 공정(1b/1c nm DRAM, HBM4)으로 전환할수록 열처리 스텝 수가 증가해 장비 단가와 수주 볼륨이 동시에 성장하는 이중 레버리지가 작동한다.