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투자 논거반도체/AI 인프라
Entegris(ENTG)는 반도체 제조 공정에 사용되는 초고순도 특수화학재료·CMP 슬러리·여과/정제 시스템·선진 패키징 소재를 공급하는 반도체 소재·공정솔루션 기업이다. TSMC·삼성·인텔·마이크론 등 주요 파운드리·메모리 팹에 공정 필수재를 제공한다.
로직·메모리 첨단 노드(2nm 이하, HBM4)로 갈수록 웨이퍼당 공정 스텝 수가 증가해 CMP·세정·여과 소재 소비량이 비례 이상으로 늘어나며, Entegris는 이 구조적 소재 집약화 트렌드의 직접 수혜자다. AI 가속기 수요가 HBM·CoWoS 선진패키징 채택을 강제함으로써 Entegris의 고마진 패키징 소재·세정 케미컬 물량이 동시에 팽창하는 복합 성장 구조를 갖는다. TSMC Arizona·삼성 테일러·인텔 파운드리 등 미국·일본 팹 신증설이 현지 소재 공급망 내재화를 요구해 Entegris의 지역 생산 투자가 장기 고객 락인으로 전환된다.