NVDA

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투자 논거—

NVIDIA는 GPU(그래픽처리장치) 설계 전문 팹리스 반도체 기업으로, AI/딥러닝 학습·추론용 데이터센터 가속기(H100·B200 시리즈), 게이밍 GPU(GeForce), 자율주행 플랫폼(DRIVE), 로보틱스 OS(Isaac) 등을 핵심 사업으로 영위한다.

AI 모델 학습과 추론에 필수적인 병렬 연산 인프라에서 NVIDIA의 CUDA 생태계는 10년 이상 축적된 소프트웨어·라이브러리·개발자 커뮤니티로 사실상 업계 표준이 되어 있어, 하드웨어를 교체하더라도 소프트웨어 전환 비용이 극히 높다. 글로벌 하이퍼스케일러(Microsoft·Google·AWS·Meta)의 AI 인프라 capex가 구조적으로 확대되고 있으며, 추론 시장 성장과 Blackwell 아키텍처 전환 사이클이 2025~2027년 매출 성장의 핵심 동력이다. 자율주행·로보틱스·물리 AI 영역에서 플랫폼 사업자로 포지셔닝 중이어서 GPU 판매 이상의 소프트웨어·서비스 수익화 경로도 열려 있다.